Como continuación a la Comunicación de Información Privilegiada de 29 de julio de 2022 y a los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad de fecha 21 de abril de 2021, en relación con la delegación y emisión de obligaciones convertibles en el marco del acuerdo de financiación alcanzado entre la Sociedad y Global Corporate Finance Opportunities 9 (el “Inversor”), se informa de que el Inversor, de conformidad con los términos y condiciones de las obligaciones convertibles, ha procedido a convertir obligaciones por un importe nominal conjunto de 100.000 euros, a un precio de conversión de 0,11 euros por acción.
En este sentido, la Sociedad ha procedido, mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura, a aumentar su capital social en un importe nominal de 45.454,50 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 909.090 nuevas acciones ordinarias de 0,05 euros de valor nominal cada una de ellas. Las nuevas acciones de la Sociedad se emiten a un tipo de emisión de 0,11 euros por acción (0,05 euros de nominal más 0,06 euros de prima de emisión), siendo la prima de emisión total del aumento de 54.545,40 euros y el importe efectivo (nominal más prima) del aumento de capital de 99.999,90 euros.
En consecuencia, el capital social de la Sociedad tras el mencionado aumento de capital se fijará en la cantidad de 2.542.466,60 euros, representado por 50.849.332 acciones de 0,05 euros de valor nominal cada una de ellas, de clase y serie únicas y numeradas correlativamente de la 1 a la 50.849.332, ambos inclusive.
Fuente: BME Growth
En el comunicado se hace referencia al acuerdo adoptado en la junta general extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 21 de abril de 2021.
En este sentido entendemos que estos 100.000€ se corresponden a la conversión pendiente por ejecutar del acuerdo de 2021, según los datos publicados hasta la fecha 15-09-2022 se habían convertido 4,6M de € de los 5M anunciados.
Este dato podría indicar el “cese” próximo de ventas, pero por desgracia no es así.
Conviene recordar que en la junta celebrada el 30 de junio la compañía aprobaba un nuevo acuerdo con GCFO9, en base al cual este se comprometía a suscribir hasta 15.000.000€ y como parte del acuerdo ADL BIONATUR abonaría una comisión extra de 1.050.000€, también convertible en acciones. (ver datos clave de dicha junta)
A precios actuales supondría la emisión de más de 150 millones de acciones ,lo que supondría al precio actual aumentar capital en un 300%
Las condiciones en ambos casos son las mismas en el antiguo o en el nuevo acuerdo, cambia únicamente la cantidad, GCFO9 tiene derecho a convertir sus acciones al 95% del precio más bajo marcado por la cotización los 10 días previos al anuncio del canje, de ahí los 0,16€
Desde el anuncio del acuerdo con GCFO en 2021 siempre indicamos que en caso de lograr un contrato que le reporte una vía de ingresos relevante, la compañía podría prescindir de las emisiones de convertibles en favor de GCFO para financiarse.
Cuadro actualizado con las conversiones anunciadas.
| Importe | Nº de acciones | Precio | |
| 12-05-2021 | 449.999,76€ | 535.714 | 0,84€ |
| 10-06-2021 | 299.999,40€ | 483.870 | 0,62€ |
| 05-07-2021 | 169.999,76€ | 303.571 | 0,56€ |
| 30-07-2021 | 249.999.88€ | 543.478 | 0,46€ |
| 31-08-2021 | 249.999,96€ | 595.238 | 0,42€ |
| 22-09-2021 | 999.999.44€ | 2.272.726 | 0,44€ |
| 05-11-2021 | 299.999.70€ | 555.555 | 0,54€ |
| 29-11-2021 | 599.999,40€ | 1.153.845 | 0,52€ |
| 11-01-2022 | 99.999.94€ | 232.558 | 0,43€ |
| 21-02-2022 | 199.999,64€ | 487.804 | 0,41€ |
| 31-03-2022 | 230.000,00€ | 718.750 | 0,32€ |
| 21-04-2022 | 299.999,68€ | 881.532 | 0,34€ |
| 27-05-2022 | 149.999,92€ | 535.714 | 0,28€ |
| 29-07-2022 | 200.000,00€ | 1.250.000 | 0,16€ |
| 15-09-2022 | 99.999,90€ | 909.090 | 0,11€ |
| Total | 4.599.996,38€ | 11.459.445 | |
| Restante del primer acuerdo | 400.003,62€ | ||
| Restante del último acuerdo | 16.050.000€ |