Grifols alcanza un alto grado de aceptación en la OPA de Biotest y avanza en su operación estratégica

Grifols alcanza un alto grado de aceptación en la OPA de Biotest y avanza en su operación estratégica
  • Finalizado el periodo de aceptación de la OPA por las acciones de Biotest, Grifols supera el 96% de los derechos de voto y cuenta con el 69,7% del capital social. La oferta ha sido admitida además por el 43,2% de las acciones preferentes.
  • El put period (periodo de compra forzosa) de la OPA para el resto de las acciones ordinarias finaliza el 21 de abril de 2022.
  • El cierre de la transacción está sujeto a diversas aprobaciones y condiciones regulatorias
  • Esta adquisición aumentará la disponibilidad de terapias plasmáticas para garantizar un mayor acceso a los pacientes y reforzará la posición de Grifols acelerando y ampliando su cartera de productos y diversificando su presencia comercial, permitiendo a la compañía mejorar su crecimiento y rentabilidad.
  • Se prevé que las nuevas proteínas, incluyendo IgM y fibrinógeno, y las sinergias impulsen el crecimiento de ingresos y la expansión de márgenes: más de 7.000M€ de ingresos combinados, más de 2.000 M€ de EBITDA, un margen EBITDA superior al 30% y un ratio de apalancamiento inferior a 3,5x en 2024.

Barcelona, 26 de enero de 2022 – Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), compañía global líder en medicamentos plasmáticos con más de 110 años de historia contribuyendo a mejorar la salud y el bienestar de las personas, sigue avanzando en su proceso de adquisición de Biotest AG, una operación estratégica que contribuirá a ampliar y diversificar el suministro de plasma de Grifols, reforzará sus operaciones e ingresos en Europa, Oriente Medio y África, y favorecerá el desempeño económico de la compañía.

A fecha de hoy, Grifols ha obtenido un grado de aceptación en la OPA de Biotest del 96,20% de los derechos de voto y cuenta con el 69,72% del capital social, tras el acuerdo de adquisición de la totalidad del capital social de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG y la finalización del periodo de aceptación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) para el resto de las acciones. La oferta ha sido admitida además por el 43,24% de las acciones preferentes.

Tras la finalización del periodo adicional de aceptación de la OPA, dado que se ha superado el 95%, se abre un “put period” de 3 meses hasta el 21 de abril de 2022 para el resto de las acciones ordinarias (con derechos políticos).

Concretamente, teniendo en cuenta el acuerdo con Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG y la aceptación de la OPA lanzada sobre la totalidad del resto de acciones, a fecha de hoy Grifols cuenta con 19.034.074 acciones ordinarias (con derechos políticos) y 8.555.158 acciones preferentes (sin derechos políticos), representativas del 48,10% y 21,62% del capital social de Biotest AG, respectivamente.

La inversión en Biotest refuerza significativamente las capacidades de Grifols, incluyendo las científicas y las industriales, contribuyendo a fortalecer la disponibilidad de medicamentos plasmáticos, su presencia comercial y su cartera de proyectos de I+D.

Aunando esfuerzos en beneficio de los pacientes

Con esta operación, Grifols y Biotest avanzan conjuntamente para aumentar globalmente la disponibilidad de terapias plasmáticas.

En septiembre de 2021, Grifols acordó la adquisición de la totalidad del capital social de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG por 1.100 millones de euros, la cual posee el 90% de las acciones ordinarias y el 1% de las acciones preferentes de Biotest AG. Este importe incluye un préstamo a cobrar concedido por Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings a Biotest AG por un importe de aproximadamente 313 millones de euros.

En diciembre de 2021, el Management Board y el Supervisory Board de Biotest recomendaron aceptar la OPA de Grifols. Ambos órganos llegaron a la conclusión de que la combinación de negocios de Grifols y Biotest constituye una oportunidad para aumentar la disponibilidad de terapias plasmáticas, así como para impulsar el desarrollo de nuevos productos y proyectos de I+D, entre otros.

Tras la apertura de 2 nuevos centros, actualmente Biotest cuenta con 28 centros de donación plasma en Europa. Además, esta inversión complementaria potenciará el rendimiento de Grifols:

  • Contribuirá a mejorar la rentabilidad y los ingresos por litro de plasma, del que se aprovecharán más proteínas que actualmente no se utilizan, así como la red global de centros de donación de Grifols
  • Generará un notable aumento de ingresos y márgenes a partir de 2023 por el lanzamiento de nuevos productos
  • Generará sinergias significativas en ingresos y costes relacionadas con el desarrollo, producción y distribución de medicamentos plasmáticos
  • Acelerará el desarrollo del pipeline
  • Aportará un mayor equilibrio geográfico en el abastecimiento de plasma y en los ingresos
  • Grifols será líder en capacidad industrial con más de 20 millones de litros de plasma en 2021
  • Para 2024, Grifols prevé unos ingresos combinados de más de 7.000 millones de euros, un EBITDA de más de 2.000 millones de euros, un margen EBITDA superior al 30% y un ratio de apalancamiento inferior a 3,5x

Esta transacción está sujeta a diversas aprobaciones y condiciones regulatorias. Su cierre está previsto a finales del primer semestre de 2022.

Fuente: Nota de prensa