APOLLO IMPACT ADQUIRIRÁ UNA PARTICIPACIÓN APROXIMADAMENTE DEL 67% EN RDM GROUP, PRINCIPAL PRODUCTOR EUROPEO DE CARTÓN RECICLADO
_La transacción será seguida por una oferta pública para excluir a RDM de cotización.
_RDM, líder en economía circular, representa la primera inversión de APOLLO desde su plataforma Impact
Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) (junto con sus subsidiarias consolidadas, “APOLLO” o la “Firma”) anunció hoy que ciertos fondos administrados por sus afiliadas (“Apollo Funds”) han celebrado acuerdos definitivos para adquirir una participación mayoritaria en Reno De Medici SpA (“RDM”, o la “Compañía” o el “Emisor”) (BIT: RM / BME: RDM), un productor líder de cartón reciclado en Europa.
Apollo Funds adquirirá aproximadamente un 67% de participación en el capital de RDM a los dos principales accionistas de la Compañía, Cascades Inc. (TSX: CAS) y Caisse de dépot et Location du Québec por 1,45 EUR por acción (sin ajustes, excepto como se detalla más abajo), lo que representa un 24% prima sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de los últimos 90 días. Se espera que el cierre de la transacción, que está sujeto a las condiciones de cierre habituales que se detallan a continuación, tenga lugar para el tercer trimestre de 2021. Una vez cerrado el acuerdo, APOLLO lanzará una oferta pública de adquisición obligatoria por las acciones restantes, con el objetivo de excluir a RDM de cotización.
RDM es el primer productor de cartón reciclado en Italia, Francia y la Península Ibérica, y el segundo mayor productor de Europa. Con el 100% de productos compuestos de materiales reciclados, RDM juega un papel central en el aumento de la sostenibilidad y contribuye a una economía circular al minimizar los residuos, las emisiones de CO2 y el uso de materias primas y agua. Este año, el grupo RDM ha adquirido plantas productivas en España, (acuerdo cerrado la semana pasada), y ha acordado la adquisición de otros dos centros productivos en los Países Bajos que, al finalizar, supondrá disponer de nueve fábricas y cinco centros especializados de corte y laminado en Europa y EE.UU. APOLLO espera que el grupo RDM continúe beneficiándose de los crecientes cambios en las preferencias de los consumidores y las regulaciones de toda la UE que apoyan el uso de fibras recicladas sostenibles.
“RDM, que ya es uno de los principales líderes europeos en cartón reciclado, está bien posicionado para un crecimiento continuo a medida que más empresas reemplazan los plásticos por envases sostenibles. Vemos a RDM como una plataforma probada para el crecimiento inorgánico y esperamos trabajar con Michele y el equipo de administración a medida que escalan el negocio para lograr un mayor impacto ambiental positivo ”, dijo Marc Becker, socio sénior y codirector de Apollo Impact. “Como inversión inaugural liderada por la plataforma Apollo Impact, RDM refleja nuestra estrategia para encontrar buenos negocios donde creemos que podemos impulsar el desempeño financiero y de impacto para aumentar sus efectos beneficiosos en la sociedad y el planeta”.
“Estamos entusiasmados de trabajar con Apollo en esta próxima fase de crecimiento para RDM. Durante los últimos cinco años, nuestro equipo excepcional ha logrado un progreso significativo en la ampliación de nuestra plataforma y la optimización de nuestras operaciones en Europa ”, dijo Michele Bianchi, CEO del grupo RDM. “De cara al futuro, estamos igualmente entusiasmados con el compromiso compartido de Apollo con la economía circular de la que somos contribuyentes y beneficiarios. Esperamos seguir construyendo sobre nuestros ambiciosos objetivos de sostenibilidad para dar forma a un futuro mejor para todas nuestras partes interesadas “.
Andrea Moneta, asesora sénior de Apollo para Italia, agregó: “RDM subraya el importante papel que está desempeñando Italia en la construcción de una economía global más sostenible y el compromiso de Apollo de trabajar con las mejores empresas, empresarios y equipos de gestión italianos para respaldar su crecimiento a largo plazo “.
Fuente: CNMV
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